華大智造上半年轉(zhuǎn)虧：測(cè)序儀全球開(kāi)拓有功，實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化和新業(yè)務(wù)拖后腿
2023-08-15
833核心提示：近日，國(guó)產(chǎn)基因測(cè)序設(shè)備領(lǐng)域龍頭深圳華大智造科技股份有限公司（下稱華大智造，688114.SH）發(fā)布2023年半年度報(bào)告。公司今年上半
近日，國(guó)產(chǎn)基因測(cè)序設(shè)備領(lǐng)域龍頭深圳華大智造科技股份有限公司（下稱“華大智造”，688114.SH）發(fā)布2023年半年度報(bào)告。公司今年上半年?duì)I業(yè)收入為14.43億元，和上年同期相比（同比）減少38.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-9802.70萬(wàn)元，同比減少128.52%。
對(duì)于業(yè)績(jī)的下降，報(bào)告中解釋，營(yíng)業(yè)收入同比下降38.86%，主要原因系市場(chǎng)需求變化導(dǎo)致實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化業(yè)務(wù)銷售下降87%，新業(yè)務(wù)銷售下降68%；而歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)分別下降128.52%、139.53%，主要原因系收入下降38.86%。
今年上半年，華大智造研發(fā)投入合計(jì)4.32億元，同比增加30.33%；研發(fā)投入總額占營(yíng)業(yè)收入比例為29.93%。目前公司研發(fā)人員數(shù)量為1027個(gè)，同比增加33.29%，研發(fā)人員平均薪酬為22.12萬(wàn)元。
華大智造目前已形成基因測(cè)序儀業(yè)務(wù)和實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化業(yè)務(wù)兩大板塊，并圍繞全方位生命數(shù)字化布局了以BIT產(chǎn)品、細(xì)胞組學(xué)技術(shù)平臺(tái)、超聲影像平臺(tái)、超低溫自動(dòng)化生物樣本庫(kù)為代表的新業(yè)務(wù)板塊。其中，其基因測(cè)序儀業(yè)務(wù)板塊的研發(fā)和生產(chǎn)已處于行業(yè)領(lǐng)先地位，系當(dāng)前全球少數(shù)幾家能夠自主研發(fā)并量產(chǎn)從Gb級(jí)至Tb級(jí)低中高不同通量的臨床級(jí)基因測(cè)序儀企業(yè)之一。
報(bào)告期內(nèi)，華大智造基因測(cè)序儀業(yè)務(wù)板塊也實(shí)現(xiàn)了不錯(cuò)的增長(zhǎng)。營(yíng)業(yè)收入10.98億元，同比增長(zhǎng)39.89%。其中，儀器設(shè)備實(shí)現(xiàn)收入4.59億元，同比增長(zhǎng)35.69%；試劑耗材實(shí)現(xiàn)收6.24億元，同比增42.12%；服務(wù)及其他實(shí)現(xiàn)收入1531.49萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)96.22%；從地區(qū)來(lái)看，美洲區(qū)同比增長(zhǎng)最快，實(shí)現(xiàn)收入7440.50萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)141.30%；其次為歐非區(qū)、中國(guó)大陸及港澳臺(tái)地區(qū)和亞太區(qū)，分別同比增長(zhǎng)83.55%、36.42%、10.99%。
對(duì)于實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)的不力，報(bào)告在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)中也進(jìn)一步提到，公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)涵蓋自動(dòng)化平臺(tái)、樣本前處理和檢測(cè)技術(shù)三個(gè)方向。公司實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化業(yè)務(wù)常規(guī)收入規(guī)模相對(duì)行業(yè)頭部企業(yè)尚且較小。隨著該領(lǐng)域頭部企業(yè)的業(yè)務(wù)拓展及行業(yè)新進(jìn)入者的沖擊，實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)加劇。同時(shí)也面臨新業(yè)務(wù)及新客戶拓展開(kāi)發(fā)的壓力。新業(yè)務(wù)及客戶的拓展要求公司具備相應(yīng)的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)及運(yùn)營(yíng)等能力，能否拓展成功受到行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)需求變化以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況等多重因素的影響。
而在基因測(cè)序儀方面壓力也仍然巨大。由于歐美國(guó)家的基因檢測(cè)技術(shù)起步較早，國(guó)際巨頭Illumina和Thermo Fisher在基因測(cè)序儀器設(shè)備和試劑耗材方面占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。華大智造的報(bào)告中提到，Illumina作為目前全球最大的基因測(cè)序設(shè)備生產(chǎn)商，前期銷售和投放的儀器設(shè)備較多，其客戶在后續(xù)使用過(guò)程中很可能持續(xù)購(gòu)買Illumina生產(chǎn)的配套試劑與耗材。隨著在境內(nèi)外市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)拓，公司將進(jìn)一步直面與Illumina等同行業(yè)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。
總體而言，近幾年來(lái)，基因測(cè)序行業(yè)仍呈集中度較高、龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)且市場(chǎng)份額大的格局特點(diǎn)，華大智造、Illumina、Thermo Fisher三家所采用的高通量測(cè)序技術(shù)的市場(chǎng)占有率超過(guò)90%，目前占據(jù)主要市場(chǎng)份額。
不過(guò)，對(duì)華大智造來(lái)說(shuō)，其全球化在今年上半年也迎來(lái)一些好消息。6月，歐洲專利局（EPO）申訴委員會(huì)公布了關(guān)于Illumina與華大智造專利無(wú)效糾紛的裁決結(jié)果，該結(jié)果顯示Illumina EP3002289專利無(wú)效。華大智造彼時(shí)對(duì)外表示，上述裁決結(jié)果意味著華大智造在土耳其、葡萄牙、奧地利、羅馬尼亞、芬蘭、希臘、匈牙利、比利時(shí)、丹麥等國(guó)家不再受EP289專利限制，其基于CoolMPS及StandardMPS測(cè)序試劑的測(cè)序儀可以在這些國(guó)家銷售。
而在更早的2022年7月15日，華大智造宣布與Illumina就美國(guó)境內(nèi)的所有未決訴訟達(dá)成和解。根據(jù)協(xié)議條款，雙方將不再對(duì)美國(guó)加州北部地區(qū)法院和特拉華州地區(qū)法院的訴訟判決結(jié)果提出異議。Illumina向華大智造子公司Complete Genomics支付3.25億美元的凈賠償費(fèi)。隨后的2022年8月，華大智造開(kāi)始在美國(guó)銷售其基于CoolMPS技術(shù)的相關(guān)測(cè)序產(chǎn)品，并于2023年1月開(kāi)始銷售StandardMPS相關(guān)測(cè)序產(chǎn)品。
華大智造主攻被稱為“國(guó)之重器”的基因測(cè)序儀。公司成立于2016年4月，由華大集團(tuán)原本的測(cè)序儀板塊獨(dú)立拆分而來(lái)。該板塊則源于2013年，當(dāng)時(shí)華大收購(gòu)了美國(guó)Complete Genomics公司，獲取核心專利技術(shù)，隨后組建測(cè)序儀研發(fā)團(tuán)隊(duì)，實(shí)施國(guó)產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)化。值得注意的是，經(jīng)歷了引進(jìn)、消化、吸收、再創(chuàng)新的完整過(guò)程后，華大智造目前已成為全球三家能自主研發(fā)并量產(chǎn)臨床高通量基因測(cè)序儀的企業(yè)之一。
華大智造總部位于深圳，在境內(nèi)武漢、長(zhǎng)春、青島等地設(shè)有21家分、子公司；在中國(guó)香港、美國(guó)、日本、拉脫維亞、德國(guó)、阿聯(lián)酋、新加坡、巴西等地設(shè)立了23家境外子公司；同時(shí)，公司在武漢、北京、英國(guó)倫敦、澳大利亞布里斯班、拉脫維亞里加、德國(guó)柏林、日本東京以及韓國(guó)天安等地區(qū)設(shè)立了8個(gè)客戶體驗(yàn)中心。其國(guó)內(nèi)生產(chǎn)基地分布于深圳、武漢、青島、昆山和長(zhǎng)春等區(qū)域，國(guó)外生產(chǎn)基地主要分布于拉脫維亞。該公司業(yè)務(wù)遍布六大洲90多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，在全球服務(wù)累計(jì)超過(guò)2400個(gè)用戶。
