華測(cè)檢測(cè)1月22日晚間披露收購(gòu)預(yù)案，公司擬以“現(xiàn)金+定增”方式購(gòu)買(mǎi)華安檢測(cè)100%的股權(quán)，從而進(jìn)軍工業(yè)工程領(lǐng)域的無(wú)損檢測(cè)市場(chǎng)。初步估算，華安檢測(cè)預(yù)估值約為1.8億元(交易定價(jià))，增值率約為120.30%。公司股票將于1月23日復(fù)牌。

　　根據(jù)方案，公司擬現(xiàn)金支付交易對(duì)價(jià)的20%，其余以發(fā)行股份支付。為此，公司擬以每股17.42元價(jià)格向交易對(duì)方發(fā)行股份方式支付不超過(guò)826.64萬(wàn)股。同時(shí)，公司擬以15.67元/股底價(jià)向不超過(guò)10名對(duì)象定增不超382.90萬(wàn)股，預(yù)計(jì)募集6000萬(wàn)元配套資金，用于支付購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)以及對(duì)華安檢測(cè)增資2000萬(wàn)元作為其運(yùn)營(yíng)資金。

　　值得一提的是，交易對(duì)手方承諾，華安檢測(cè)2014年度、2015年度以及2016年度經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)數(shù)分別不低于1920萬(wàn)元、2304萬(wàn)元及2649.60萬(wàn)元。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2013年9月，華安檢測(cè)資產(chǎn)總計(jì)13219.20萬(wàn)元，凈資產(chǎn)8333.46萬(wàn)元。2013年1-9月2012年和2011年?duì)I業(yè)收入分別為6573.83 萬(wàn)元、10590.61萬(wàn)元和7456.16萬(wàn)元;凈利潤(rùn)分別為863.85萬(wàn)元、1432.12萬(wàn)元和967.10萬(wàn)元。

　　據(jù)了解，華安檢測(cè)是一家全國(guó)性、綜合性的無(wú)損檢測(cè)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，主要從事特種設(shè)備(鍋爐、壓力容器、壓力管道和游樂(lè)設(shè)施)、建筑橋梁、船舶和電力(行情 專區(qū))等領(lǐng)域的無(wú)損檢測(cè)業(yè)務(wù)。目前，華安檢測(cè)下設(shè)四家子公司和兩家分公司。據(jù)中國(guó)特種設(shè)備檢驗(yàn)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，截至2013年9月30日，我國(guó)共有377家公司獲得無(wú)損檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)，其中：A級(jí)29家，B級(jí)89家及C級(jí)259家，目前華安檢測(cè)已取得A級(jí)資質(zhì)，并且其兩家子公司泰克尼林和科瑞檢測(cè)也已分別取得B級(jí)資質(zhì)。

　　公告指出，華安檢測(cè)作為國(guó)內(nèi)較早一批從事第三方無(wú)損檢測(cè)機(jī)構(gòu)，在所屬的細(xì)分市場(chǎng)占有一定的市場(chǎng)份額。目前，華安檢測(cè)已成為國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域布局的無(wú)損檢測(cè)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有十多個(gè)工程部，分布在華東、華南、華北、東北、西北等全國(guó)各地，并已逐步形成了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)來(lái)源渠道;同時(shí)，華安檢測(cè)已成為服務(wù)行業(yè)領(lǐng)域較廣的無(wú)損檢測(cè)機(jī)構(gòu)之一，已經(jīng)進(jìn)入特種設(shè)備安裝建設(shè)、市政建設(shè)、建筑鋼結(jié)構(gòu)、油田、石化、核電、船舶等領(lǐng)域，初具規(guī)模并具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　華測(cè)檢測(cè)表示，此次收購(gòu)?fù)瓿珊?，華測(cè)檢測(cè)將進(jìn)入工業(yè)工程領(lǐng)域的無(wú)損檢測(cè)市場(chǎng)，從而會(huì)更加深入的發(fā)展基于“貿(mào)易保障、消費(fèi)品檢測(cè)、工業(yè)品檢測(cè)、生命科學(xué)領(lǐng)域”的綜合檢測(cè)服務(wù)，對(duì)于公司致力于提供綜合檢測(cè)服務(wù)具有重要的意義。

　　此外，公司同日公告，華測(cè)檢測(cè)擬使用超募資金折合352萬(wàn)新加坡元收購(gòu)新加坡 POLY NDT 公司 70%股權(quán)，標(biāo)的公司主營(yíng)船舶、油輪以及其他海上交通工具的維修等，此次收購(gòu)可以較為迅速的進(jìn)入新加坡船舶無(wú)損檢測(cè)領(lǐng)域。