賽默飛在周三股市收盤(pán)后宣布,公開(kāi)發(fā)行22億美元的普通股。發(fā)行新股的部分收益將用于收購(gòu)Life Tech。
賽默飛周二表示,已經(jīng)達(dá)成一項(xiàng)過(guò)橋信貸協(xié)議及一項(xiàng)固定期限貸款協(xié)議,兩項(xiàng)協(xié)議加起來(lái)融資總額為125億美元,該資金也是用于收購(gòu)Life Tech。
摩根大通和巴克萊銀行將聯(lián)合擔(dān)任本次發(fā)行的簿記管理人,美銀美林也是本次發(fā)行的簿記管理人。
賽默飛表示,公司授權(quán)承銷(xiāo)商30天期權(quán)認(rèn)購(gòu)該公司3.3億美元的普通股,來(lái)滿足可能出現(xiàn)的超額認(rèn)購(gòu)。
該公司還說(shuō),它期待與摩根大通和巴克萊銀行的分支機(jī)構(gòu)達(dá)成期貨銷(xiāo)售協(xié)議。