這份聲明還鼓勵股東們表決贊成賽默飛以136億美元收購Life Tech。Life Tech上個月公布了交易的更多細節(jié),包括其他未知競購者的報價。
今年1月份,外媒曝出Life Tech正在尋求出售。然而事實上,Life Tech可能出售給賽默飛一事在2011年9月便已滋生了萌芽,這源于賽默飛世爾公司CEO Marc Casper致信給Life Tech,表示“對正式討論潛在業(yè)務(wù)的合并有濃厚興趣”。當(dāng)時,賽默飛向Life Tech提出了每股58美元的股票和現(xiàn)金交易價格。
而在該月,Life Tech的股票交易價格在36.49-42.12美元之間。然而,Life Tech董事會在審查這項要約后拒絕了賽默飛世爾,因為他們認(rèn)為,作為一家獨立的公司,Life Tech能夠更好地服務(wù)于股東。
甚至在賽默飛世爾公司CEO Marc Casper的信件之前,也就是2011年夏天,某私募股權(quán)投資公司曾就收購事項接觸過Life Tech 公司CFO David Hoffmeister,一直聯(lián)系到2011年年底。2012年1月, Life Tech公司CEO Greg Lucier還與這家私募股權(quán)公司代表進行過會談。
Life Tech表示,在上個月與賽默飛敲定收購協(xié)議之前,還有其他至少10個公司表示有興趣收購Life Tech,這些公司包括戰(zhàn)略買家、私募股權(quán)公司以及其他類型的金融企業(yè)。
最終共有5個戰(zhàn)略買家參與了投標(biāo)過程,包括1家僅對Life Tech測序業(yè)務(wù)感興趣的公司,不過其也有可能想購買整個Life Tech公司。而另外4個戰(zhàn)略買家則對Life Tech以及其聘請的投資銀行表示,對Life Tech特定業(yè)務(wù)或部門業(yè)務(wù)有收購意向,但對于購買整個Life Tech公司沒興趣。
在接下來的幾個星期中,Life Tech收到了一些報價,包括由賽默飛在2月25日給出的每股65-68美元的報價。大約在同一時間,生命科技還確定了另外一個戰(zhàn)略B方——有興趣收購Life Tech測序業(yè)務(wù),還聯(lián)合了其他戰(zhàn)略買家給出報價。
雖然,Life Tech未公布這兩家公司,但據(jù)路透社報道,羅氏公司是戰(zhàn)略B方,Sigma-Aldrich公司則是其合作伙伴,也就是戰(zhàn)略A方。
對此,Life Tech拒絕發(fā)表評論,公司羅氏、Sigma-Aldrich則沒有回應(yīng)置評請求。
4月14日,Life Tech收到了戰(zhàn)略A方每股76美元的最后報價,比賽默飛的報價提前了一天。Life Tech管理層、董事會以及顧問德意志銀行和Moelis & Co.碰面就這些報價進行了比較。
同時,他們還討論了一個私募股權(quán)投資公司組成的財團的報價——每股65美元,盡管前一天Life Tech董事會和顧問決定,盡管某些方面比賽默飛和戰(zhàn)略A方的報價有利,但投標(biāo)價格懸殊太大。
在賽默飛與戰(zhàn)略A方的對比中,Life Tech和顧問認(rèn)為“綜合考慮,與賽默飛談判可以進行更有利的合并協(xié)議規(guī)定……與戰(zhàn)略A方相比,賽默飛的規(guī)模更大,財務(wù)實力更雄厚,” Life Tech表示。最終,Life Tech董事會一致同意了賽默飛以136億美元收購要約。預(yù)計該交易將于2014年年初完成。(編譯:劉玉蘭)