第三方醫(yī)檢,一個(gè)尚未被中國(guó)民眾廣泛認(rèn)知的醫(yī)療細(xì)分行業(yè),在政策助力之下,漸成資本新寵。
2012年10月19日,國(guó)務(wù)院發(fā)布《衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》,規(guī)定可引入社會(huì)資本,大力發(fā)展非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu),到2015年,非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)床位數(shù)和服務(wù)量均達(dá)到醫(yī)療機(jī)構(gòu)總數(shù)的20%左右。
上述規(guī)定被看做是政府對(duì)社會(huì)資本參與醫(yī)療體系的“扶正”表態(tài),令民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)振奮。而按照國(guó)際經(jīng)驗(yàn),第三方醫(yī)檢將有望進(jìn)入新一輪的快速成長(zhǎng),產(chǎn)生數(shù)以萬(wàn)億計(jì)的市場(chǎng)份額。
面對(duì)巨大的市場(chǎng)潛能,行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛布局謀劃,甚至在同一地區(qū)上演交鋒爭(zhēng)食戰(zhàn)。而作為資本、科技和人才密集及規(guī)模效應(yīng)明顯的第三方醫(yī)檢行業(yè),未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)將體現(xiàn)在,企業(yè)各自在檢驗(yàn)項(xiàng)目和覆蓋范圍上的擴(kuò)張力。
醫(yī)改助力第三方醫(yī)檢
按照《衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展“十二五”計(jì)劃》,在“十二五”期間,90%的常見(jiàn)病、多發(fā)病、危急重癥和部分疑難復(fù)雜疾病的診治、康復(fù)都應(yīng)在縣域內(nèi)基本解決。對(duì)此,重慶渝北區(qū)某醫(yī)院相關(guān)負(fù)責(zé)人解釋,這就要求沒(méi)有那么多設(shè)備和技術(shù)的基層醫(yī)院也要完成大量的化驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目,它們很大程度上只能依靠第三方醫(yī)檢機(jī)構(gòu)。
國(guó)海證券分析師黃秋菡分析稱,第三方醫(yī)檢機(jī)構(gòu)使得送檢標(biāo)本集中診斷,使得醫(yī)院的檢測(cè)成本降低,是醫(yī)療檢測(cè)行業(yè)的重要發(fā)展方向,在發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)成為成熟的商業(yè)模式。
按照前述重慶渝北區(qū)某醫(yī)院相關(guān)負(fù)責(zé)人的估算,引入第三方醫(yī)檢后,醫(yī)院的檢測(cè)成本可能要降低20%以上。
據(jù)了解,這一細(xì)分領(lǐng)域在美國(guó)已有超過(guò) 200 億美金的市場(chǎng)規(guī)模,占整體醫(yī)療診斷市場(chǎng)的份額超過(guò) 30%,而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模目前僅為 10 億元,占比只有 1%。有券商預(yù)計(jì),未來(lái)數(shù)年內(nèi),第三方醫(yī)檢機(jī)構(gòu)的年復(fù)合增長(zhǎng)率將普遍高達(dá)50%,這也是國(guó)內(nèi)資本蜂擁進(jìn)入的最大誘因。
金域迪安重慶搶食
由于市場(chǎng)不斷擴(kuò)容的誘惑,目前全國(guó)已出現(xiàn)近百家醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)外包機(jī)構(gòu),但規(guī)模普遍較小,營(yíng)業(yè)額多在5000萬(wàn)元以下,主要服務(wù)對(duì)象是縣級(jí)醫(yī)院。據(jù)時(shí)代周報(bào)記者了解,目前分居行業(yè)前三席的分別為金域、艾迪康、迪安診斷。在萬(wàn)億市場(chǎng)蛋糕面前,他們紛紛調(diào)整戰(zhàn)略,以便爭(zhēng)搶更多市場(chǎng)份額。
作為最早進(jìn)入醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)服務(wù)的公司之一,立足于廣州的金域檢驗(yàn)是行業(yè)老大哥,已占據(jù)行業(yè)20%以上的市場(chǎng)份額。但由于金域此前在戰(zhàn)略上選擇減速沉淀,已被行業(yè)后來(lái)者迪安診斷搶占了不少市場(chǎng)份額,對(duì)方亦在乘勝追擊。
最直接的一次交鋒就是在重慶。今年10月15日,迪安診斷以1500萬(wàn)元收購(gòu)重慶圣萊寶醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心51%的股權(quán),而此前當(dāng)?shù)匾?guī)模較大的獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室即是2008年入場(chǎng)的金域檢驗(yàn)。
“我們下一步的規(guī)劃,就是每年新開(kāi)2-3家實(shí)驗(yàn)室?!钡习苍\斷董事長(zhǎng)陳海斌介紹稱,在未來(lái)戰(zhàn)略布局上,橫向考慮會(huì)繼續(xù)跑馬圈地,爭(zhēng)取進(jìn)入全國(guó)每一個(gè)省份;縱向上則會(huì)深耕細(xì)作,比如浙江市場(chǎng),不僅在杭州有實(shí)驗(yàn)室,在溫州、寧波、義烏等地都要開(kāi)設(shè)實(shí)驗(yàn)室。
而金域也不甘平靜。梁耀銘坦承,第三方醫(yī)檢是一個(gè)很燒錢(qián)的行業(yè),但金域目前手持的現(xiàn)金流足夠用于近期的擴(kuò)張,金域?qū)⒉扇 绊斕炝⒌亍钡陌l(fā)展策略—“頂天”即是高端領(lǐng)域的發(fā)展,目前已和800家三甲醫(yī)院有高端服務(wù)的業(yè)務(wù)合作,未來(lái)會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大合作量;“立地”即指基層醫(yī)療服務(wù),在地級(jí)市成立快速反應(yīng)實(shí)驗(yàn)室,迎接下一波基層醫(yī)療的發(fā)展。
“行業(yè)仍然處于起步階段,市場(chǎng)容量非常大。競(jìng)爭(zhēng)并不可怕,行業(yè)蛋糕只有在競(jìng)爭(zhēng)中,才能越做越大?!?梁耀銘說(shuō)。