解讀“一帶一路”

2014年９月和10月，習(xí)主席分別提出建設(shè)“新絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的戰(zhàn)略構(gòu)想。

 

這一戰(zhàn)略構(gòu)想對(duì)于中國今后10年甚至更長遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)走向?qū)a(chǎn)生哪些深刻的影響，哪些產(chǎn)業(yè)將因此迎來重大利好，其背后反映出“一帶一路”經(jīng)濟(jì)層面上的戰(zhàn)略意圖是什么？我們來逐一解讀。

2014年首次提出了“一帶一路”的倡議

 

 

“一帶一路”宏偉戰(zhàn)略啟動(dòng)后，向中國打開的，將是“一帶一路”沿線國家的巨大市場空間。

 

 

據(jù)業(yè)界初步估算，“一帶一路”沿線總?cè)丝诩s44億，經(jīng)濟(jì)總量約21萬億美元，分別約占全球的63%和29%。

 

 

如果說2014年是“一帶一路”大構(gòu)想的提出年，那之后十年無疑是“一帶一路”的具體政策推動(dòng)年。自“一帶一路”概念提出，沿線省市積極響應(yīng)，并具體落實(shí)。

 

所以在經(jīng)濟(jì)層面上，“一帶一路”的戰(zhàn)略目的有兩大層次：

 

 

一、近期著眼

基建產(chǎn)能輸出+資源輸入

二、遠(yuǎn)期著眼

商貿(mào)文化互通，區(qū)域共同繁榮

 

 

基于以上分析框架，我們可以梳理出國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的六大主題機(jī)遇：

 

 

1

“通路通航”主題：交通運(yùn)輸業(yè)

從各地方已公布的“一帶一路”擬建、在建基礎(chǔ)設(shè)施可以看到規(guī)模已達(dá)到1.04萬億元。其中，鐵路投資近5000億元，公路投資1235億元，機(jī)場建設(shè)投資1167億元，港口水利投資超過1700億元?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)依然是投資重點(diǎn)領(lǐng)域。

 

交通運(yùn)輸是優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域，以加快提升我國與周邊國家交通基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)互通水平，并形成區(qū)域交通運(yùn)輸一體化。

 

交通運(yùn)輸業(yè)(港口、公路、鐵路、物流)將率先直接受益于亞歐交通運(yùn)輸大通道的建成。比如連云港至鹿特丹港聯(lián)通的新歐亞大陸橋。

 

中國也將全力打造與我國第三大貿(mào)易合作伙伴——東盟地區(qū)的海陸空綜合交通方式：

 

• 海上——將中國和東南亞國家臨海港口城市串連起來；

• 內(nèi)河——中國出資瀾滄江-湄公河河道建設(shè)，打造黃金水道；

• 公路——南(寧)曼(谷)、昆(明)曼(谷)公路已經(jīng)開通，東南亞正在形成兩橫兩縱的公路通道；

• 鐵路——中國計(jì)劃以昆明和南寧為起點(diǎn)，建設(shè)泛東南亞鐵路聯(lián)系東南亞陸路國家。

 

▲ 三條歐亞高鐵

 

交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營“走出去”，也將帶動(dòng)鐵路建設(shè)與相關(guān)設(shè)備，航空服務(wù)、設(shè)備及整機(jī)生產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)增長。

 

而中國在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、港口運(yùn)營、設(shè)備制造等領(lǐng)域的管理與技術(shù)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)中國標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、裝備、服務(wù)和交通運(yùn)輸企業(yè)在更大范圍和更高層次上“走出去”。

2

通訊、物聯(lián)產(chǎn)業(yè)

“互聯(lián)互通”是加強(qiáng)全方位基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不僅是由公路、鐵路、航空、港口等交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)組成，還包括互聯(lián)網(wǎng)、通訊網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等通信基礎(chǔ)設(shè)施。

 

“一帶一路”國家之間的深度互通會(huì)對(duì)信息基建提出更高的要求，這對(duì)中國通信行業(yè)，特別是像華為、中興和信威等已經(jīng)成功“走出去”的通信基礎(chǔ)設(shè)施提供商來說，構(gòu)成重大利好。

 

中國通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)作為“走出去”戰(zhàn)略的先行者，在全球五大電信系統(tǒng)設(shè)備廠商中已占據(jù)兩席，華為的銷售收入已經(jīng)超過愛立信躍居第一。

 

目前華為海外收入占比已超過70%，中興海外收入占比達(dá)到50%，烽火也有10%的收入來自海外，中國電信系統(tǒng)設(shè)備廠商的全球競爭力，為落實(shí)一帶一路戰(zhàn)略規(guī)劃中的通訊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供了重要的基礎(chǔ)。

 

▲ 華為總裁任正非陪同習(xí)近平參觀公司

 

回想中國企業(yè)的第一輪“走出去”，華為、中興和信威等公司，受益于國務(wù)院扶持優(yōu)勢(shì)裝備出口的優(yōu)惠政策，相繼獲得國家開發(fā)銀行數(shù)百億元規(guī)模的買方信貸融資支持，從而在非洲、拉美、東歐等新興國家市場拓展中占據(jù)優(yōu)勢(shì)；

 

現(xiàn)在中國企業(yè)迎來第二輪“走出去”的戰(zhàn)略機(jī)遇，亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行、絲路基金等融資機(jī)構(gòu)必然會(huì)積極對(duì)海外信息基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行融資，這可以更加直接地關(guān)聯(lián)到對(duì)中國設(shè)備的需求。

 

中興、華為等已經(jīng)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略并取得良好海外布局的排頭兵，以及ICT領(lǐng)域其他已經(jīng)開始海外拓展的公司都將迎來重大產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。

3

“基建產(chǎn)業(yè)鏈”主題

包含建筑業(yè)（建筑及基礎(chǔ)設(shè)施工程），裝備制造業(yè)（設(shè)備及配套類裝備制造），基建材料（鋼鐵、建材、有色等）。

 

從需求端來看，“一帶一路”的沿線國家，無論是從國內(nèi)需求或是未來區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的角度分析，這些國家對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求均極其旺盛。

 

從國外來看，一帶一路沿線國家由于財(cái)政緊張的原因，基建投資支出不足，普遍呈現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施落后的現(xiàn)狀——人均GDP、人均公路里程、人均鐵路里程等指標(biāo)均遠(yuǎn)低于我國，而中國在自身城鎮(zhèn)化過程中累積的大量經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)能可以對(duì)外輸出。

 

▲ 中巴鐵路模擬路線圖

 

從國內(nèi)來看，西北部區(qū)域各省區(qū)鐵路、公路及高速公路密度在全國均屬后列，為實(shí)現(xiàn)“一帶一路”各國間的基建對(duì)接，中國西北部的城市建設(shè)、交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)等基建領(lǐng)域投資需求有很大空間。

 

從供給面來看，我國建筑業(yè)及制造業(yè)產(chǎn)能過剩的問題日趨嚴(yán)重，“基建輸出”能夠大幅緩解我國建筑業(yè)、制造業(yè)的產(chǎn)能過剩問題。

 

根據(jù)國家總體基建投入約占GDP的5%估算，未來我國建筑業(yè)和制造業(yè)企業(yè)“走出去”的步伐將大幅加快，海外市場廣闊的產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張前景將逐漸打開。

4

油氣產(chǎn)業(yè)

拓展新的油氣資源進(jìn)口途徑是“一帶一路”緊迫的戰(zhàn)略目標(biāo)。近幾年我國對(duì)油氣資源的需求在快速增加，但我國的油氣資源進(jìn)口主要通過馬六甲海峽的海陸運(yùn)輸，獲取途徑較為單一，能源安全較易受到威脅，拓展新的油氣資源進(jìn)口途徑十分緊迫。

 

與西部新疆接壤的中亞國家油氣資源極為豐富，是僅次于中東的第二個(gè)油氣資源最為豐富的地區(qū)。目前我國從中亞及俄羅斯進(jìn)口的石油量占比仍然偏低，天然氣近幾年從中亞的進(jìn)口量在不斷攀升，但隨著天然氣的普及，國內(nèi)需求量的快速增長，通過新疆從中亞的進(jìn)口量仍將持續(xù)增加。

 

未來，為滿足新增進(jìn)口量的輸送需求，新疆將建設(shè)多條能源管道，包括:

 

中亞天然氣管道D線，西氣東輸三線、四線、五線工程，輪南-吐魯番、伊寧-霍爾果斯等干線及天然氣管道，中哈原油管道二期工程等，構(gòu)建中國陸上的能源大通道。

 

▲ 中亞天然氣管道D線示意圖

5

電力產(chǎn)業(yè)

 

從需求面來看，“一帶一路”沿線發(fā)展中國家的電力消費(fèi)水平極低，發(fā)展空間巨大。據(jù)估算，在2015-2020年期間，“一帶一路”沿線地區(qū)非OECD國家大約有年均1396.06億美元或更多的電氣設(shè)備進(jìn)口需求，今后我國的電力企業(yè)有可能會(huì)分享這個(gè)巨大的海外市場。

 

由于這些國家國內(nèi)制造業(yè)比較薄弱，“一帶一路”所涉及的主要國家電氣設(shè)備嚴(yán)重依賴進(jìn)口。

 

供給面來看， 2013年，我國發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量約1.2億千瓦，約占全球總量的60%，而我國的年均裝機(jī)水平只有5000萬-6000萬千瓦，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，因此我國的電氣設(shè)備企業(yè)有“出海”消化這些過剩產(chǎn)能的迫切性。

 

我國電氣設(shè)備的技術(shù)水平在諸多領(lǐng)域都已屬于世界先進(jìn)水平，具備了在國際市場上的競爭優(yōu)勢(shì)，但現(xiàn)階段我國電氣設(shè)備的產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。

· 解讀一帶一路 ·

以上解讀基本著眼于政策層面，近日，牛津大學(xué)的著名學(xué)者彼得?·弗蘭科潘，在他轟動(dòng)全球的歷史巨著《絲綢之路》中，從歷史到現(xiàn)今從頂層設(shè)計(jì)到基礎(chǔ)建設(shè)，從政府利益到國際博弈，以一個(gè)西方學(xué)者的視角闡釋了“一帶一路”戰(zhàn)略背后的戰(zhàn)略意圖，也許能讓我們從一個(gè)視角，更明晰地了解到“一帶一路”紅利產(chǎn)業(yè)形成的深層原因。

 

牛津大學(xué)著名學(xué)者 彼得·弗蘭科潘

 

“重視歷史與現(xiàn)今的關(guān)系，對(duì)于未來發(fā)展會(huì)有極大幫助——這就是為什么中國政府要以維護(hù)共同貿(mào)易和文化遺產(chǎn)的名義，重金投資將自己與西方綁到一起的絲綢之路的原因。

 

事實(shí)上，中國已經(jīng)在該地區(qū)掀起了一場電信革命。他們大量鋪設(shè)、安置固定電話電纜和數(shù)據(jù)發(fā)送器，從而帶來了全世界最快的下載速度。這些工程大多由華為和中興等通信公司完成。工程能夠得到國家開發(fā)銀行提供的軟貸款，有時(shí)也會(huì)以政府間援助的形式進(jìn)行。這些工程使得塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦和土庫曼斯坦有能力建造一些高精尖的設(shè)備——為了地區(qū)穩(wěn)定以及最重要的礦產(chǎn)資源，中國致力于與這些國家構(gòu)建長遠(yuǎn)的未來。對(duì)這些通信公司的擔(dān)心促使美國國會(huì)召開聽證會(huì)，并得出結(jié)論：由于它們深受中國“政府的影響從而威脅到美國的安全”，因此華為和中興是“不可信的”?；闹嚨氖?，美國國家安全局隨后還發(fā)起了一項(xiàng)名為“狙擊巨人”（Operation Shotgiant）的行動(dòng)，秘密潛入并攻擊了華為的服務(wù)器。

 

中國正在建設(shè)一張全新的、遍布世界的網(wǎng)絡(luò)，這自然會(huì)讓西方對(duì)中國的偏見越來越深。直至20世紀(jì)中葉，從南安普頓、倫敦或利物浦啟航的船只，仍可以在不離開大不列顛領(lǐng)土的情況下前往世界的另一頭：經(jīng)直布羅陀海峽進(jìn)入地中海，經(jīng)塞得港來到馬耳他，然而從那里前往亞丁、孟買和科倫坡，在馬來半島稍作停留，最終抵達(dá)香港。今天，中國人也能夠做到類似的事情：2004至2009年間，中國對(duì)加勒比海地區(qū)的投資增長了四倍多；在太平洋地區(qū)，公路、體育館和宏偉的政府大樓，在中國的援助、軟貸款或是直接投資的幫助下拔地而起；在非洲同樣可以見到中國人活躍的身影，他們修建了一系列的據(jù)點(diǎn)，以便在業(yè)已展開的一系列新的“大博弈”中搶得先機(jī)，為中國在能源、礦產(chǎn)、糧食和政治影響力等競爭中布下重要棋子。”