理工監(jiān)測29日公告，公司擬通過合計支付67,613,946股股份和40,468.32萬元現(xiàn)金方式購買高能投資、博聯(lián)眾達和朱林生等48名自然人所持有的博微新技術(shù)100%股權(quán)。同時，公司合計支付24,901,182股股份和13,500萬元現(xiàn)金購買成都尚青、銀泰睿祺、銀漢興業(yè)、凱地電力、薪火科創(chuàng)、中潤發(fā)投資和熊暉等3名自然人所持有的尚洋環(huán)科100%股權(quán)。上市公司本次收購博微新技術(shù)和尚洋環(huán)科的交易總對價為171,000萬元，其中現(xiàn)金對價合計53,968.32萬元，形成較大的資本性支出。不過公司還擬向特定對象天一世紀、周方潔非公開發(fā)行不超過33,794,466股股份，募集配套資金不超過42,750萬元，并不超過本次交易對價的25%。

　　上市公司與博微新技術(shù)均為電力系統(tǒng)客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)，并在各自領(lǐng)域具有較高的知名度和影響力。本次交易完成后，雙方通過共享客戶資源，可進一步實現(xiàn)客戶資源的持續(xù)融合，促進各自產(chǎn)品和服務(wù)在電力系統(tǒng)的推廣和應(yīng)用，更好地滿足客戶的綜合性服務(wù)需求。

　　2012年、2013年及2014年1-9月，博微新技術(shù)凈利潤分別為4,788.56萬元、7,304.02萬元和7,073.62萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為6,467.15萬元、6,541.72萬元和6,757.90萬元，逐年穩(wěn)定增長。

　　尚洋環(huán)科專注于環(huán)保領(lǐng)域的水質(zhì)在線監(jiān)測系統(tǒng)集成等業(yè)務(wù)，形成了較強的技術(shù)和經(jīng)驗積累，在我國水質(zhì)在線監(jiān)測系統(tǒng)集成市場處于較為領(lǐng)先的市場地位。本次收購?fù)瓿珊?，尚洋環(huán)科將借助理工監(jiān)測較強的監(jiān)測技術(shù)積累和設(shè)備開發(fā)能力，進一步提升對水質(zhì)在線監(jiān)測系統(tǒng)整體解決方案的技術(shù)實力，未來公司將以尚洋環(huán)科為平臺全面拓展和整合水質(zhì)監(jiān)測、治理等相關(guān)業(yè)務(wù)，戰(zhàn)略性打造監(jiān)測和治理相結(jié)合的環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈。尚洋環(huán)科所處環(huán)保領(lǐng)域未來面臨快速發(fā)展的政策環(huán)境，尤其是水質(zhì)監(jiān)測和處理將成為環(huán)保投入的重點之一。根據(jù)尚洋環(huán)科全體股東對2015年至2017年尚洋環(huán)科實現(xiàn)凈利潤的承諾，尚洋環(huán)科未來將成為上市公司重要的利潤來源之一。

　　本次收購的博微新技術(shù)和尚洋環(huán)科在未來均有較強的盈利預(yù)期，根據(jù)本次交易的利潤補償協(xié)議，2015年至2017年，博微新技術(shù)實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于1.08億元、1.30億元和1.56億元;尚洋環(huán)科實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于3,800萬元、4,680萬元和6,000萬元。上市公司2013年實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為13,311.55萬元，因此，本次交易后上市公司的盈利能力將有較大提高。